Hippolite est un hippopotame qui rêve d'être un crocodile. Il les trouvent beaux avec leur peau émeraude, leur corps fuselé et leur dents étincelantes... Malheureusement, quand l'hippopotame se regarde dans le miroir, il n'a pas la même élégance que ses idoles.

Alors il se rend dans le coin du fleuve occupé par les reptiles et tente de se faire accepter de leur groupe. Mais le gazon n'est pas toujours plus vert chez le voisin. Rapidement, il se rendra compte qu'être crocodile a aussi son lot de mauvais côté.