Attiré hors de la forêt d'Oriadith, Kendhil est agressé par des tueurs au service de l'ordre des Magiciens. Malgré l'intervention féroce de Karlo, son inexpérience du combat le conduit aux portes de la mort. Fort de cette leçon, il décide d'apprendre à manier l'épée comme un vrai guerrier.

Accompagné d'Errindha, il s'envole pour le royaume Xerskès où il subira les pires épreuves d'un élève hoplite et devra même se mesurer aux formidables Gigantrolls...

Mais comparé à une rencontre avec les mystérieuses Oraclidès, cela n'est rien !