Une lionne qui se fait femme, une femme qui devient puce, un homme changé en boa ou une souris en tigre...

Ces treize contes explorent les métamorphoses sous toutes leurs formes dans un voyage magique, empli de sortilèges, qui nous entraîne de l'Himalaya à la cordillère des Andes, des rives de l'Amazone à la brousse nigérienne, en passant par un palais marocain, un temple japonais, ou une auberge enchantée au nord du Portugal...