Espagne, 1914. Tout le monde pense qu'Amparo est atteinte d'une maladie qui la force à fuir la lumière du soleil. En réalité, chaque matin elle se transforme en faucon pour redevenir une petite fille à la nuit tombée. Un secret qui l'isole complètement des autres...

Un soir, en survolant une foire ambulante, elle assiste à une scène incroyable : un garçon se métamorphose en panthère lors d'un tour de magie. Pour Amparo, aucun doute, il n'y a pas de trucage et elle a enfin trouvé quelqu'un comme elle !

Mais comment approcher ce garçon alors qu'ils ne sont jamais humains en même temps ?

Amparo est certaine que leurs destins sont liés, et elle est bien déterminée à découvrir le secret de leurs origines. Quitte à remonter le fil d'une terrible malédiction...