Si Ernan a reussi à faire fondre le fourreau magique de l'épée de Brumhart. il n'en est pas pour autant le propriétaire et il va l'apprendre à ses dépens. Furieux de savoir que le fils de Leon a survécu, il lance ses plus fidèles et redoutables sbires à sa recherche avec pour ordre de l'éliminer une bonne fois pour toutes...

Pendant ce temps, Ugdrasil, Zian et Aerin partent à l'aventure pour rencontrer Burwose, le célèbre prophète.