Avant, Kin et Jen vivaient heureux sur leur petite île de Yun. L'océan était la frontière de leur monde. Mais n'ayant plus les moyens de les nourrir, leurs parents décident de les confier à monsieur Wai, un riche commerçant qui possède un bateau, afin qu'ils entrent à son service.

Quitter l'île, Kin et Jen n'en ont aucune envie. Surtout que leur nouveau maître est un homme colérique, effrayant, méchant, et qu'il voit des diables partout, dans une baleine ou dans un orage.

Mais quel est donc ce diable qui obsède tant monsieur Wai ?