Maître Otonashi habite avec son disciple Mirzu derrière la montagne bleue. Tous les jours, Otonashi peint sans relâche la même montagne. Il ne se lasse pas de voir la roche s'animer sous les reflets du soleil.

Mais un matin, le maître annonce à Mirzu que ses yeux fatigués ne distinguent plus les couleurs des cerisiers en fleur...

Un conte de sagesse au pays du Soleil levant, empreint de pudeur et d'humanité.